Software Perencanaan Keuangan

Perangkat lunak perencanaan keuangan yang dikembangkan oleh Software Company adalah seperangkat alat terintegrasi yang dikembangkan untuk profesional keuangan yang membangun hubungan klien berdasarkan saran. Dari konsep perencanaan sederhana hingga rencana keuangan yang mendalam, perangkat lunak mencakup spektrum penuh skenario pengelolaan kekayaan.
Fitur Software:

o Penilaian Keuangan

o Perencanaan tujuan: pensiun, pendidikan, pembelian besar-besaran, dana darurat

o Analisis asuransi

o Alokasi aset

o Manajemen kekayaan bersih dan arus kas

o Kemampuan impor data

Perangkat lunak memungkinkan penasihat keuangan untuk bekerja dengan klien pada proyek individu seperti hipotek atau pembiayaan kembali atau seluruh rencana keuangan pribadi.

Software akan memberikan klien program lengkap yang mencakup segala sesuatu mulai dari refinancing pinjaman rumah yang ada, pembelian rumah baru, hingga konsolidasi hutang secara keseluruhan, manajemen anggaran dan penyederhanaan kehidupan finansialnya.

Manajemen utang

Perangkat lunak menggabungkan modul manajemen hutang untuk merestrukturisasi pembayaran hutang untuk meningkatkan arus kas klien.

Hipotek Rumah

Tidak semua hipotek rumah diciptakan sama. Perangkat lunak ini akan menganalisis berbagai opsi hipotek, membangun model matematika, dan memberi saran tentang skenario terbaik.

Manajemen Investasi

Perangkat lunak ini memasukkan sejumlah opsi investasi dalam perhitungannya: mulai dari rekening tabungan sederhana hingga membangun portofolio saham yang kuat. Penasihat akan dengan hati-hati menilai situasi spesifik klien dan tujuan keseluruhan untuk membuat rencana yang akan membawa klien ke mana dia ingin pergi.

Analisis dan Perencanaan Anggaran

Software menggabungkan analisis anggaran berfitur lengkap dan modul perencanaan yang dirancang untuk membantu penasihat keuangan menyusun anggaran yang akan membantu klien memenuhi tujuan keuangan mereka.

Perencanaan Pensiun

Klien dapat menentukan tujuan pensiun mereka seperti usia dan jumlah modal yang diperoleh pada saat pensiun dan sistem akan memasukkan informasi ini ke dalam model matematisnya.

Pertanggungan

Perangkat lunak akan memberi nasihat tentang perlindungan asuransi yang tepat bagi klien untuk menjaga kesejahteraan finansial mereka.